Módulo 11: “Valuación de Cartera”

Tanto en el mercado Cripto como en el mercado de valores es normal tener mas de un activo en cartera, y en este apartado mostraremos como se realizan los cálculos para determinar el retorno que tuvo dicha cartera, como así también entregamos un excel al final del módulo para que puedan valuar sus propias tenencias a la fecha.

La rentabilidad de una cartera será la suma de las rentabilidades individuales obtenidas de cada título que la componen, ponderadas por el peso de cada título, es decir, por la proporción en que cada título forma parte de la cartera:

Donde xi son las proporciones o peso de cada título en la cartera.

Para entender de forma gráfica, podremos ver en la tabla como se realizan los cálculos, siendo lo mismo para cualquier activo:

Para que el alumno pueda llevar sus tenencias dejamos en adjunto un excel muy completo, no duden en consultar si tienen dudas de como usar el mismo